🔥Rubin Ultra锁定CPO、HBM4砍至8层——大摩拆台半导体展AI两条路径
摩根士丹利 9 月发布 2026 SEMICON Taiwan 现场要点：产能缺口已是产业链最大公约数，CPO 与内存降本是 AI CAPEX 长期可持续的两条关键路径。
英伟达
🔥Anthropic-Lambda 350亿算力长约：英伟达"芯片商+房东+股东"三重入局
Anthropic与Lambda签下350亿美元算力长约（350兆瓦、得州努埃塞斯县、Hut 8开发），英伟达暗藏"芯片供应商+实际房东+Lambda股东"三重身份：芯片卖给Hut 8数据中心、通过子公司持有租约、又以投资方身份受益于Lambda业务成长，是全球AI领域迄今规模最大的云服务交易之一。