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Intel PC CPU 传 10 月再涨 10%，低毛利 SmallCore 或退场；服务器紧张叠加 AI Agent 提升 computer use，Arm 阵营补位 IPC/IoT，CPU 链长期趋势持续验证。

摩根士丹利 9 月发布 2026 SEMICON Taiwan 现场要点：产能缺口已是产业链最大公约数，CPO 与内存降本是 AI CAPEX 长期可持续的两条关键路径。

MongoDB FY27Q2 营收 7.72 亿（+30% YoY）超公司指引 7.29-7.34 亿，Non-GAAP 经营利润 1.86 亿、利润率 24%、调整后 EPS 1.90 美元、FCF 1.38 亿同比近翻倍；Atlas 云数据库营收 5.66 亿（+29%）、单季同比新增收入 1.27 亿创纪录；EA 及其他收入 1.81 亿（+36%）；净 ARR 扩张率 121%→122%、本季净新增客户 692 家、总客户数 7.06 万家；AI 进程上，Voyage 客户连续两季接近翻倍、推出 Managed MCP Server 对接 Claude Code/Codex/Grok Build/Devin 等智能体，$1M+ ARR 客户中 2+ 产品渗透占比由 42% 提升至 48%；公司上调 FY27 全年收入指引至 29.9-30.3 亿、Atlas 全年增速预期至约 27%，但 Q3 收入指引 7.56-7.61 亿（+20-21% YoY）较 Q2 实际增速明显回落，盘后股价出现明显回调，市场分歧点集中于 Atlas 中长期消费侧增长斜率。

摩根士丹利发布博通 7 月财季业绩前瞻：Q3 总收入 294 亿同比 +84.3%、AI 业务收入 160 亿环比 +48%（ASIC 108 亿 + AI 网络 52 亿）；Q4 指引 348 亿同比 +93.4%、AI 收入再增 32% 至 212 亿（ASIC 149 亿 + 网络 62 亿）；2027 年仍看 AI 收入 1200 亿基准、TPU 长期守住 80% 份额。

国泰海通指出，政策端广电 21 条边播边审机制正式落地，叠加 AI 制作能力跃升，国内首部全流程 AI 长剧《后西游记》开播，AI 视频行业从微短剧迈入 860 亿长剧市场。

摩根士丹利发布 8 月跨资产核心争议速览，围绕美债利率、日本央行、国债回购、AI 信用、汇率干预五大市场焦点给出非共识判断。

高盛最新《全球物理AI报告》大幅上修人形机器人预测：2030年出货89万台、2035年650万台，对应市场规模1383亿美元，较此前预测数倍上调；物流仓储和汽车制造将率先规模化。